世界鋼鐵協(xié)會4月15日發(fā)布了最新版短期（2021-2022年）鋼鐵需求預測報告，該報告顯示，全球鋼鐵需求量在2020年下降0.2%之后，將在2021年增長5.8%，達到18.74億噸。2022年，全球鋼鐵需求將繼續(xù)增長2.7%，達到19.25億噸。報告認為，目前還在持續(xù)的第二波或第三波疫情將在今年第二季度趨于平緩，隨著疫苗接種穩(wěn)步推進，主要鋼鐵消費國的經(jīng)濟活動將逐漸恢復正常。
世界鋼鐵協(xié)會市場研究委員會主席AlRemeithi在對本次預測結(jié)果發(fā)表評論時表示：“雖然新冠疫情給人們的生命和生活帶來了災難性影響，但全球鋼鐵行業(yè)仍然是幸運的，到2020年底全球鋼鐵需求僅出現(xiàn)小幅收縮。這主要得益于中國令人驚訝的強勁復蘇，推動中國鋼鐵需求增長高達9.1%，而在世界其他國家，鋼鐵需求則萎縮10.0%。未來幾年，發(fā)達經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體的鋼鐵需求都將穩(wěn)步復蘇，起支撐作用的因素是被抑制的鋼鐵需求以及政府的經(jīng)濟恢復計劃。不過，對于部分最發(fā)達經(jīng)濟體而言，要恢復到疫情之前的水平，還需要幾年時間。
雖然我們希望疫情最嚴重的時段早日過去，但在2021年剩余時間里仍然存在相當大的不確定性。病毒的變異和疫苗接種的推進、刺激性財政和貨幣政策的退出、地緣政治和貿(mào)易形勢緊張，都可能影響本次預測結(jié)果。
在后疫情時代，未來世界的結(jié)構(gòu)性變化將帶來鋼鐵需求格局的變化。數(shù)字化與自動化、基建投資、城市中心的重構(gòu)以及能源轉(zhuǎn)型等帶來的飛速發(fā)展，將給鋼鐵行業(yè)帶來振奮人心的機遇。與此同時，鋼鐵行業(yè)還在積極響應社會對低碳排放鋼鐵的需求?！?
表1：鋼鐵短期需求預測
f-預測值。東南亞國家聯(lián)盟（5）：印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南
表2：2020年10大鋼鐵消費國
f-預測值
預測背景
中國
中國經(jīng)濟在經(jīng)歷了去年2月下旬的封城措施后出現(xiàn)迅速反彈。到了5月份，除零售業(yè)外，幾乎所有經(jīng)濟活動都已全面恢復生產(chǎn)狀態(tài)。之后，除了少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)零星小規(guī)模的疫情影響，相比世界其他國家，中國的經(jīng)濟活動幾乎沒有受到疫情影響。中國經(jīng)濟的強勁恢復得益于中國政府出臺的各項經(jīng)濟刺激措施，包括啟動新的基建項目和加速推進現(xiàn)有項目，靈活調(diào)整對房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控和通過減稅刺激家庭消費等等，不一而足。除此之外，中國經(jīng)濟還得益于強勁的出口——因為世界其他國家都受到疫情的影響。
因此，盡管中國經(jīng)濟在2020年第1季度收縮6.8%，但2020年全年卻實現(xiàn)了2.3%的增長。預計2021年中國的GDP增長將提速至7.5%以上，2022年將回歸中速增長，達到5.5%。
2020年4月以來，在基建項目的支撐下，建筑業(yè)快速復蘇。2021年起，由于中國政府引導房地產(chǎn)業(yè)降低增長速度，因此房地產(chǎn)投資可能有所減速。
2020年，基建項目投資只有0.9%的微小增長。不過，由于中國政府已經(jīng)啟動一系列支撐經(jīng)濟發(fā)展的新項目，預計2021年基建投資將會提速，并且持續(xù)影響2022年的鋼鐵需求。
在制造業(yè)領(lǐng)域，汽車生產(chǎn)在封城期間收縮最大，降幅高達45%，不過，5月起，汽車業(yè)表現(xiàn)出強勁復蘇。2020年全年的汽車產(chǎn)量僅下降1.4%。其他制造部門也因為強勁的出口需求而出現(xiàn)正向增長。
由于建筑業(yè)和機械業(yè)表現(xiàn)強勁，以及庫存有所上升，2020年中國的鋼鐵表觀消費量增長9.1%。2021年，預計為確保經(jīng)濟的持續(xù)合理增長，2020年推出的刺激措施仍將基本保持不動。因此，大部分用鋼領(lǐng)域都將出現(xiàn)中等程度的增長，中國的鋼鐵需求預計將在2021年增長3.0%。2022年，隨著2020年推出的經(jīng)濟刺激措施的退潮，鋼鐵需求增長將會降速，中國政府將更加關(guān)注可持續(xù)性增長。中國政府對新一屆美國政府的貿(mào)易政策的反應，以及環(huán)保措施的不斷強化，都將增加不確定性。
發(fā)達經(jīng)濟體
經(jīng)過2020年第2季度經(jīng)濟活動的“自由落體”，發(fā)達經(jīng)濟體的工業(yè)活動在第3季度整體迅速反彈，這主要得益于大量財政刺激措施的出臺，以及被抑制需求的釋放。盡管如此，截止2020年底，經(jīng)濟活動仍然低于疫情之前的水平。最終，2020年發(fā)達經(jīng)濟體的鋼鐵需求出現(xiàn)兩位數(shù)的下跌，跌幅高達12.7%。
預計2021年和2022年，我們將會看到鋼鐵需求的大幅度復蘇，分別達到8.2%和4.2%。不過，2022年的鋼鐵需求仍將低于2019年水平。
盡管美國的新冠感染水平居高不下，但第一波疫情過后，得益于支撐消費的大規(guī)模財政刺激措施的推出，美國經(jīng)濟仍然有能力出現(xiàn)強勁反彈。這雖然有助于耐用品制造，但美國整體的鋼鐵需求仍在2020年下跌18%。近期拜登政府推出一項在未來幾年開展大規(guī)模基礎設施建設的刺激議案，預計美國國會將在2021年下半年審議該計劃，最終的方案尚未可知，但從長期來看鋼鐵需求可能具有進一步增長的潛力。盡管推出這項議案和疫苗接種的快速推進，但是非住房建筑業(yè)和能源行業(yè)的恢復比較緩慢，短期內(nèi)鋼鐵需求的復蘇仍將受限，汽車業(yè)則預計將出現(xiàn)較強的復蘇。
與此相似，2020年，歐盟用鋼行業(yè)也遭遇到首輪封城措施的嚴重打擊，但得益于政府的支持措施和被抑制需求的釋放，制造業(yè)活動在封城過后的反彈力度超過預期。因此，2020年，歐盟27國和英國的鋼鐵需求收縮幅度好于預期，下降11.4%。意大利和法國實施的封城措施最為嚴格，并且兩國都遭遇了旅游業(yè)的崩潰，因此兩國的鋼鐵需求降幅也相對較大。2021年和2022年，在全體用鋼行業(yè)復蘇的推動下，尤其是汽車業(yè)和公共建筑項目的推動下，預計鋼鐵需求將出現(xiàn)良性復蘇。目前為止，歐盟盡管身處第三波疫情之中，但歐盟的復蘇態(tài)勢并沒有脫離正軌，只是歐盟經(jīng)濟仍然表現(xiàn)脆弱。
相對于美國或歐盟，日本的新冠病例數(shù)較少。盡管如此，日本經(jīng)濟也遭遇到疫情的嚴重打擊，這是因為日本經(jīng)濟活動的大規(guī)模中斷，以及繼2019年日本消費稅大幅上調(diào)后，人們的信心變得不足。2020年，由于汽車產(chǎn)量的顯著下跌，日本的鋼鐵需求下降16.8%。全球資本支出的復蘇帶來日本出口和工業(yè)機械生產(chǎn)的復蘇，出口和工業(yè)機械生產(chǎn)的復蘇又帶動汽車行業(yè)出現(xiàn)反彈，在此背景下，日本的鋼鐵需求將出現(xiàn)中等程度的復蘇。
得益于良好的疫情管理，韓國避免了GDP大幅下跌的處境，該國的公共設施投資和建筑業(yè)都出現(xiàn)了積極的增長態(tài)勢。盡管如此，2020年，由于汽車業(yè)和造船業(yè)的萎縮，該國的鋼鐵需求仍然收縮8.0%。2021年至2022年，這兩個行業(yè)將引領(lǐng)經(jīng)濟復蘇，另外設備投資和政府的基礎設施規(guī)劃也將提供持續(xù)動力。盡管如此，2022年，預計該國的鋼鐵需求不會恢復到疫情之前的水平。
除中國之外的發(fā)展中經(jīng)濟體
總體而言，相對于發(fā)達經(jīng)濟體，在醫(yī)療能力不足、旅游業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品價格崩潰以及財政支持不充分的情況下，除中國之外的發(fā)展中經(jīng)濟體受到的疫情影響更大。2020年，中國之外的其他發(fā)展中經(jīng)濟體的鋼鐵需求下降7.8%。不過，各新興經(jīng)濟體的內(nèi)部情況卻不盡相同。印度、中東北非地區(qū)以及大多數(shù)拉美國家遭受的影響最大。
2021年和2022年，得益于全球經(jīng)濟的恢復，隨著各國政府重新推出基建項目計劃，預計發(fā)展中經(jīng)濟體將出現(xiàn)相對迅速的反彈，分別增長10.2%和5.2%。債務的積累、國際旅游業(yè)尚未恢復以及疫苗接種的遲緩，這些因素都將阻止發(fā)展中經(jīng)濟體進一步提高復蘇速度。
在印度，該國由于嚴厲封城措施的延長而受到嚴重打擊，大部分工業(yè)和建筑業(yè)活動都因為封城措施而陷入停頓。不過，8月份以來，隨著政府項目的恢復和被抑制消費需求的釋放，印度經(jīng)濟強勁復蘇，并且復蘇速度超過預期。2020年，印度的鋼鐵需求下跌13.7%，但預計2021年，該國鋼鐵需求將反彈19.8%，從而超過2019年水平。印度政府制定的復蘇議程以增長為導向，這將帶動印度的鋼鐵需求上升，只是民間投資的復蘇周期較長。
在東盟，2020年，建筑業(yè)項目的中斷打擊了快速增長的鋼鐵市場，鋼鐵需求收縮11.9%。馬來西亞和菲律賓遭遇的打擊最為嚴重，越南和印度尼西亞的鋼鐵需求只出現(xiàn)了中度下跌。建筑業(yè)和旅游業(yè)的逐漸恢復將會帶動經(jīng)濟復蘇，并且經(jīng)濟復蘇過程將會在2022年提速。
在拉丁美洲，拉美各國普遍遭遇疫情的嚴重打擊，2020年各國的鋼鐵需求出現(xiàn)兩位數(shù)字的收縮。由于汽車產(chǎn)量和投資的下降，墨西哥的鋼鐵需求遭遇重創(chuàng)。汽車行業(yè)的快速復蘇，以及美國經(jīng)濟的強勁表現(xiàn)，將會為墨西哥2021年鋼鐵需求的復蘇提供支撐。在巴西，該國經(jīng)濟曾經(jīng)在2020年第2季度出現(xiàn)嚴重下跌，隨后在政府的支持下，該國經(jīng)濟迅速反彈。最終，巴西的鋼鐵需求在2020年出現(xiàn)了小幅正向增長，并且還將在2021年和2022年繼續(xù)良性復蘇。
在俄羅斯，由于政府出臺的建筑業(yè)支持措施，該國鋼鐵需求的下降幅度低于其他地區(qū)。預計該國的國家項目計劃將支撐鋼鐵需求在2021至2022年間出現(xiàn)中度復蘇。
在土耳其，由于2018年的貨幣危機，該國的鋼鐵需求在2019年出現(xiàn)深度收縮。2019年后期，在建筑業(yè)活動的帶動下，該國的鋼鐵需求開始出現(xiàn)復蘇態(tài)勢。這一復蘇態(tài)勢將會持續(xù)一段時間，預計該國的鋼鐵需求將在2022年恢復至貨幣危機之前的水平。
在中東北非地區(qū)，受建筑業(yè)項目取消和石油價格下跌的影響，該地區(qū)的鋼鐵需求受到?jīng)_擊，不過到2020年底時，石油價格的反彈推動該地區(qū)的鋼鐵需求復蘇。2020年，該地區(qū)的鋼鐵需求下降9.5%，預計隨著基建投資的恢復，該地區(qū)的鋼鐵需求將出現(xiàn)中度復蘇。
用鋼行業(yè)
建筑業(yè)
由于疫情期間封鎖措施的推行，許多國家都中斷了建筑工程或者投資計劃，因此全球建筑業(yè)在2020年的降幅甚至高于2009年金融危機之后：2020年的降幅為3.9%，2009年則為1.9%。在許多發(fā)展中國家，原本用于基建投資的金融資源被轉(zhuǎn)而投入疫情支持計劃。
在各國之中，菲律賓、印度和墨西哥三國的建筑業(yè)萎縮最為嚴重。不同地區(qū)的建筑業(yè)復蘇速度存在差異。在部分國家，建筑項目的恢復仍然受到疫情限制措施、工人短缺以及民間投資疲軟的約束。與此同時，也有部分國家的政府把基建投資作為重點復蘇手段，因此這些國家的建筑業(yè)活動可能在今年企穩(wěn)。
在中國，建筑業(yè)在2020年4月底恢復正常運行，此后快速復蘇。
受疫情影響，建筑業(yè)的各個領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)不同發(fā)展趨勢。隨著遠程辦公和電子商務的增加，以及出差旅行的減少，人們對于商業(yè)性建筑及差旅設施的需求將會持續(xù)下行。與此同時，人們對于電子商務物流設施的需求已經(jīng)出現(xiàn)增長，并且這一需求將發(fā)展成為一個成長型部門。基建項目的重要性增加了，有時甚至成為許多國家復蘇經(jīng)濟的唯一手段。在新興經(jīng)濟體，基建項目將繼續(xù)構(gòu)成一個強大的驅(qū)動因素。在發(fā)達經(jīng)濟體，綠色復蘇計劃項目和基礎設施翻新項目將推動建筑業(yè)需求。
預計到2022年，全球建筑業(yè)將恢復到2019年的水平。
汽車業(yè)
在全球范圍內(nèi)，在用鋼行業(yè)中，汽車業(yè)的下跌最為顯著，2020年第2季度更是出現(xiàn)暴跌局面。雖然封城過后的復蘇過程略好于預期，但在2020年，大部分國家的汽車業(yè)都出現(xiàn)兩位數(shù)字的下跌。
盡管如此，預計汽車行業(yè)將在2021年出現(xiàn)強勁復蘇。推動汽車業(yè)復蘇的因素包括先前被抑制需求的釋放、（由于安全考慮）個人交通量的增加以及家庭現(xiàn)金節(jié)余的增加等。預計該復蘇過程將在美國表現(xiàn)得尤為強勁，并且該國2021年的產(chǎn)量水平將會超過2019年。預計全球汽車業(yè)將在2022年恢復至2019年水平。
雖然汽車業(yè)的復蘇速度超過預期，但隨著半導體部件和其他部件的短缺，汽車業(yè)在2021年初遭遇了供應鏈瓶頸，這可能會限制復蘇潛力。
2020年雖然身處危機之中，但在歐盟地區(qū)，混合動力汽車和純電動汽車的銷量占比卻大幅增長，分別達到11.9%和10.5%，而2019年則分別是5.7%和3.0%。
機械業(yè)
全球機械業(yè)雖然受到2020年投資下降的打擊，但降幅遠低于2009年。預計機械業(yè)將會較快復蘇，只是信心的缺乏和不確定性的增加仍然構(gòu)成限制因素。
由于供應鏈高度全球化，在封城期間，產(chǎn)業(yè)鏈中斷是機械業(yè)所要面對的主要問題之一。因此，該行業(yè)開始重新審視其供應鏈，以求增加靈活性與可靠性。另外，還有一個重要因素也將影響機械業(yè)，那就是數(shù)字化和自動化進程的加速。該方面的投資將會推動機械業(yè)增長。再者，可再生能源領(lǐng)域的綠色項目和投資計劃也將成為機械業(yè)的另一個增長面。
編者注：
短期鋼鐵需求預測（SRO）結(jié)果包括預測報告、預估值及其他信息等，盡管這些前瞻性的結(jié)果代表我們目前對未來鋼鐵需求的判斷，但預測結(jié)果存在著風險性及不確定性因素，可能與實際鋼鐵需求存在重大的差異，我們提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性的結(jié)果，目前的預測結(jié)果僅代表世界鋼鐵協(xié)會在本預測結(jié)果發(fā)布之日的觀點。
