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海通證券:預(yù)計(jì)2020年新基建投資規(guī)模達(dá)3萬(wàn)億元
發(fā)表于 2020-05-20 00:00:00 行業(yè)洞察
5月18日,海通證券策略團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報(bào)表示,大方向看,新基建主要聚焦科技,與我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向信息化調(diào)整的方向一致。在本次擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)投資中,新基建將發(fā)揮重要作用。從整體投資規(guī)模來(lái)看,新基建雖然相比老基建較小,但是增速很高,預(yù)計(jì)2020年新基建投資規(guī)模達(dá)3萬(wàn)億元左右,7個(gè)領(lǐng)域同比增速均在兩位數(shù)以上甚至過(guò)百。

具體來(lái)看,海通證券表示,預(yù)計(jì)2020年5G資本開支為1803億元,同比大增長(zhǎng)338%;預(yù)計(jì)2020年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6964億元,同比增長(zhǎng)14%,且未來(lái)3年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速有望保持14%,2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到萬(wàn)億水平;預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模800億元-850億元,未來(lái)三年年化增速為23.5%;未來(lái)幾年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將保持30%左右的增長(zhǎng)速度,到2021年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到818.7億元;國(guó)網(wǎng)2020年特高壓投資規(guī)劃1811億元,投資力度明顯加大;2020年充電基礎(chǔ)設(shè)施投資預(yù)計(jì)100億元,未來(lái)2年-3年增速約25%-30%;預(yù)計(jì)2020年城軌投資達(dá)7800億元,同比增長(zhǎng)20%。

海通證券表示,從政策面看,今年新基建加碼毫無(wú)疑問,目前也成為資本市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。從基本面來(lái)看,新基建七大項(xiàng)多數(shù)屬于泛科技領(lǐng)域,而科技股存在明顯的科技周期。從策略視角看,5G引領(lǐng)新一輪科技周期,泛科技盈利整體向上。而從估值角度看,新基建多數(shù)屬于科技板塊,以創(chuàng)業(yè)板衡量估值,估值絕對(duì)值類似2013年8月,估值溢價(jià)類似2013年3月,估值溢價(jià)處低位。
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